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CellETF:如何利用DeFi协议打造区块链领域的“对冲基金”

admin 2021-04-29 1930 浏览

4月28日19:00,CellETF COO Pascal做客币世界直播间,进行了《CellETF:如何利用DeFi协议打造区块链领域的“对冲基金”》主题分享。

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CellETF是做什么的?

Pascal:CellETF是建立在区块链上的去中心资产管理社区,通过CellETF团队成员和社区成员共同构建多种投资策略的基金,投资人根据自己的投资理念和风险偏好选择合适的基金产品进行投资。

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目前,可以通过两种方式访问CellETF,手机端可以通过Imtoken钱包访问,而PC端通过连接Metamask钱包进入。

CellETF是如何保证投资者的资产安全的?

Pascal:CellETF团队一直以来非常重视合约安全问题,目前已上线的智能合约(包括基金合约、挖矿合约等)都采取了包括内部安全审计,外部安全审计(由成都链安和Certik进行合约审计)、漏洞奖励在内的多项安全措施,通过代码的规范验证消除潜在的黑客攻击风险。

除了上述风险控制手段以外,为进一步保证投资者的资产安全,CellETF还计划与去中心化保险公司Nexus Mutual等进行合作,推出针对项目智能合约的保险服务。

整个基金平台的功能都会通过智能合约来实现,当用户资金存入智能合约之后,

所有CellETF基金产品的资产管理运作都是由基金经理通过智能合约实现的,且所有的资产管理运作都是面向所有用户可见的,也就是说任何人都无法提取金库中的资金,只能通过智能合约进行资产配置。

基金经理通过智能合约进行资产配置和策略选择时,需要遵守两个“白名单“的规定,首先与CellETF智能合约只能与初始设定的智能合约白名单进行交互(比如以太坊链上的Uniswap交易合约,Compound借贷合约以及Yearn聚合收益合约等),同时基金配置的资产也只能配置初始设定在白名单中规定的资产(比如以太坊上的WBTC,WETH,UNI,COMP,AAVE,YFI等)。以上智能合约的基础参数不能随意修改,任何修改都需要通过社区的治理通过后才能执行。

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CellETF基金合约目前运行的是2.0版本,相比较于1.0版本有哪些改善措施?

Pascal:CellETF第一版基金合约建立在以太坊上,创建于2020年4月份,采取的是类似灰度信托的模式管理加密资产,管理规模达到750万美元,持仓组合包括BTC、ETH、LTC、LINK、DOT以及YFI等加密资产,为投资者带来了800%左右的收益。

考虑到投资人对于很多资产缺乏了解,无法参与流动性挖矿,同时考虑到投资人选择单一资产带来的风险,因此CellETF目前的基金合约向去中心化的组合资产基金过渡,由CellETF团队和社区成员构建投资组合及交易策略,投资人投资基金即可完成对于区块链领域的投资。

同时鉴于目前以太坊平台的过度拥堵,GAS费用过高,对于普通投资者来说很难享受到合理的资产管理服务,CellETF团队目前已经将新版基金合约布置在来Heco链、BSC链以及Okexchain链测试网上,未来还将部署在以Polkadot为代表的公链上,帮助投资者在不同的链上进行资产管理。

团队当初是如何决定进入DeFi资产管理这个赛道的

Pascal:相比于去中心化金融的底层金融设施,CellETF基金管理协议属于顶层的DeFi乐高,是基于这些基础设施之上进行构建的一个基金管理服务协议。目前以太坊上的基础设施的搭建已经组建健全,我们认为在这些基础设施之上的资产管理会慢慢发展,并且还有很大的成长空间。

同时选择这个赛道还和团队的背景也有很大的联系,投研团队和基金经理均来自欧美的对冲基金和国内顶尖的私募基金团队,之前在传统金融领域管理着数亿美元的私募基金,同时除了丰富的传统金融投资经验以外,从2013年开始就一直在投资区块链项目。

目前的传统金融的资产管理服务,需要很强的信任,这意味着需要更高的费用和更低的效率。同时传统的私募基金服务也是需要许可的。因此传统的资产管理服务更愿意服务资产较多的投资者,普通用户并没有得到优质的资产管理服务。而DeFi是基于以太坊等链上的智能合约,无须许可、无法篡改,这样的特征带来的DeFi时代的无须信任、无须许可和透明。

所以我们的初衷也是将传统的资产管理服务在区块链上运行,目前很多传统金融投资者对于区块链领域还不是很熟悉,对于DeFi和NFT等新的资产更是缺乏了解,同时普通投资人也无法定期花大量时间监控市场的走势。因此投资者可以通过投资CellETF平台的基金来投资区块链整个领域。目前的资产组合主要是针对加密资产,鉴于团队在传统金融的投资经验,以及诸如Synthetix等协议上合成资产的发展,未来CellETF社区可以提供给投资者一个包括加密资产和传统资产的全资产组合。

CellETF基金协议跟以Yearn为代表的聚合收益有哪些不同

Pascal:相比于去中心化金融的底层金融设施,CellETF基金管理协议属于顶层的DeFi乐高。Yearn提供的是投资者在持有加密资产的前提下如何进行收益增强的解决方案,而CellETF基金管理协议首先要解决的是投资者如何进入区块链领域的投资问题,然后基金组合一旦配置的加密资产,基金可以使用诸如Yearn这样的收益聚合协议进行收益的增强,同时也采取如权益质押,借贷以及流动性挖矿等多种策略,并根据市场的变化进行策略的调整。

CellETF基金协议跟以TokenSets为代表的资产管理平台有哪些不同

Pascal:目前在以太坊上运行的资产管理协议并不是很多,主要包括Tokensets、Enzyme(原Melon协议),dHEDGE(基于Synthetix合成资产协议的资产管理)以及最近刚上线不久的Cook协议。CellETF与这些资产管理平台并不存在直接的竞争关系,因为这些平台是连接投资人和基金经理的资产管理协议,而CellETF是依托自身管理能力的基金管理协议。相反随着这些资产管理平台的发展,CellETF可以和这些平台进行相关的合作,在这些资产管理平台上发行相关基金产品。

CellETF社区生态中,eCell代币起到什么样的作用?

Pascal:eCell是社区的治理代币,代币持有者可以治理CellETF协议,可以通过创建提案和投票可以调整交互合约及底层投资资产的白名单,启动激励计划发展项目生态系统等。

由于目前链上的基金只能投资去中心化交易所里面的项目代币,为了完善基金的投资范围,在通证分配计划中,有10%的社区储备专门用于一级市场投资,由CellETF投资团队寻找具有高成长的初创项目(包括Coinlist平台打新等)以及投资风险资本的基金产品。相关的投资事宜由社区治理决定,相关操作向社区进行公示。

CellETF社区将基金捕获的所有的费用全部用于eCell的回购销毁,基金捕获的费用包括基金的申赎费,管理费以及超额收益分成以及社区储备中用于一级市场等的投资收益。

CellETF社区生态中,有哪一些独特的挖矿策略?

Pascal:根据项目的通证分配计划,有51%的eCell代币用于社区的激励计划,主要包括基金通证质押挖矿和eCell质押挖矿。

投资者一旦申购基金成功后,便可以获得相应的基金通证cToken,cToken不能直接进行交易,但是可以赎回以及进行质押挖矿。为了鼓励投资者购买基金组合,同时便于基金经理管理基金资产的流动性和能够以长期的角度进行资产的合理化配置,投资者将cToken质押在合约里可以获得eCell奖励。

为了鼓励投资者长期持有eCell,对于参加eCell锁仓质押的投资者给予eCell激励。

关于CellETF社区节点的招募工作?

Pascal:CellETF的愿景是做去中心化的加密资产投资管理社区,通过构建多种投资策略的基金为投资人服务。目前,CellETF社区正在招募社区节点,如果你想成为CellETF社区节点,我们希望你认可CellETF的投资策略以及为投资人服务的理念,能够拥有热情和潜力,自发称为全球开放性金融的社区领袖。

作为CellETF社区节点,是CellETF在世界各地推广和发展的关键,帮助投资者加入到CellETF中,让更多人看到CellETF的发展潜力。同时社区节点还需要通过维护社区发展并给予技术或产品指导,增强社区共识与凝聚力。

成为CellETF社区节点,你将有机会获得:

  • 获得社区激励与组织经费(如eCell或USDT等);

  • 拥有发起线上提案的权限;

  • 能与CellETF团队成员深度交流,参与项目内部专业培训,预先了解并有机会参加CellETF的重要活动;

  • 获得社区节点专属礼品。

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