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TI 生态大宇宙- Solana

admin 2021-04-23 1166 浏览

要点总结

Solana 公链最早于 2017 年开始研发,致力于提高公链延展性,同时保证去中心化和安全性。自 2020 年 DeFi 崛起后,FTX 选择 Solana 作为支撑其去中心化金融生态搭建的底层公链,而其它成熟的项目也不断集成 Solana,如公链 Terra、预言机 Chainlink、大宗经济协议 Oxygen Protocol、数据检索工具 The Graph 等。

TokenInsight

TI 生态大宇宙  Solana Solana TI 生态 宇宙 门罗币价格 门罗币 门罗币正规交易平台排行榜 新闻  第1张

目前,Solana 全球节点达 577 个,总交易量近 16 亿次,其上的生态也已覆盖全面,原生项目达 30 个以上。Solana 上原生项目类型丰富,主要可分为交易、合成资产、借贷、IDO 平台、资产管理、衍生品、基础设施和工具以及 NFT 板块,其中交易板块项目数量最多且较为成熟,包括 Serum、Bonfida 在内的 DEX 已具备一定规模的交易量。总体来说,目前 Solana 上由原生项目和完全迁移至 Solana 的项目组成的生态包含以下几个特点:

· Solana 上交易类项目数量较多,且交易类项目以 Serum 为核心,其它协议作为 Serum 的交易操作界面,和 Serum 共享流动性。交易类项目中包括 NFT 交易市场

· 合成资产类和借贷类项目与以太坊上的同类项目模式相似,且项目均处于早期,尚未上线。除一般的合成资产铸造和借贷功能外,Parrot 计划将支持以以太坊上的 LP Token 在 Solana 上抵押,从而借出资产。

· 资产管理项目中 Solrise Finance 已经上线测试版本。资产管理项目围绕交易而展开,提供投资组合的创建与管理、自动交易策略的执行等功能。

· 衍生品类的项目包括期权交易、保证金交易、波动率指数和市场预测等,其中仅保证金交易协议 Mango Market 已上线,支持最高 5 倍的杠杆交易。

· 基础设施类项目主要包括钱包、预言机和开发者工具,其中钱包数量最多且最成熟。Sollet 是 Solana 生态中最常用的钱包。

· NFT 为娱乐平台类项目、游戏和收藏品,其中音乐平台 Audius 为从其它公链迁移至 Solana 的项目,发展较为成熟,拥有较多的用户且已上线通证。

以下为各个板块原生项目和完全迁移至 Solana 的项目的整体概览:

1. 交易

1.0 Serum

Serum isn’t perfect; nothing is. There are fundamental tradeoffs between speed and decentralization; between sophistication and ease of use.

· Serum DEX 是 Solana 公链上的核心 DEX。DEX 页面为用户提供 4 种可选功能,最主要的为 Trade (订单簿模式交易)功能,用户可在连接钱包进行交易;同时 Serum DEX 还提供 Swap (AMM 模式),界面设计与操作和 Uniswap 类似;Add market (自行添加市场)功能,允许用户自带流动性,为交易市场增加交易对;以及 Learn (DEX 使用指南)功能。

· 基于 Serum 可创建其它 DEX 应用,如 DEX 操作界面(GUI) Bonfida 和 NFT 交易市场 Solible;

· Serum 目前日交易量为约 4500 万美金(4 月 20 日数据)。

1.1 Bonfida

· Bonfida 提供了一个网页版本的 GUI (图形用户界面),用户可以通过 Bonfida 界面在 Serum 上进行交易,同时 Bonfida 还提供对 Serum 交易数据的分析;

· 目前,有 20 多个团队在 Serum 上创建 GUI,包括网页版本和移动版本。Serum 项目方表示,Project Serum 或 Serum Academy 没有审查任何 DEX,用户需要自担风险进行使用;

· Bonfida 是 Serum DEX 的旗舰前端,整合了基于市场订单和链上数据的 TradingView 图表,致力于为用户提供完善的交易体验;

· API:Bonfida 搭建的 Serum API 可以为⾏情展⽰平台以及众多头部做市商提供链上所有交易数据;

· 交易机器人 : BonfidaBot 是 Solana 链上第一个程式化交易机器人,可以帮助⽤户使⽤技术指标搭建自己的或订阅其它用户的交易策略;

· 未来上线:目前团队正在搭建 Solana 链上第一个永续合约协议。

1.2 Raydium

去中心化 DEX,特点:

· 搭建在 Solana 公链,速度极快,而且手续费低;

· 承接 Serum 的流动性,并且提供 Orderbook 模式;

· 中心化交易所的体验。

目前功能:

· Trading:中心化体验的 DEX 交易,Orderbook;

· Swap:DEX 交易,类似 Uniswap V2 交易模式;

· Farm:提供两种资产,流动性挖矿,有无常损失,挖矿收益为 $RAY;

· Fusion:流动性挖矿,但币种较为创新并且挖矿收益可以不是 $RAY,可以是其他 Solana 生态的 Token,更准确的说目前支持的都是 FTX 交易所可以交易,在 Solana 上新的项目;

· Staking:单资产质押 $RAY,收益也为 $RAY;

· 未来要做:Solana 上的 IDO 平台之一,资质上需要质押 $RAY 才有资格,最少质押 20 个,为期至少 7 天。

1.3 SenSwap

具体机制不明,更多信息有待项目方披露。目前只有一句话简介:第一个搭建在 Serum 和 Solana 上的 AMM。

1.4 LunaDex

去中心化 DEX,特点:

· 搭建在 Solana 上,低延迟、低手续费;

· 集成 Serum 链上订单簿的流动性 ;

· 操作界面优化,提升用户交易体验。

目前功能:

· Trade:中心化体验的 DEX 交易,Orderbook;

· Swap:AMM 交易,类似 UniswapV2 交易模式;

· Stats:交易数据可视化界面。

1.5 Solible

· Solana 和 Serum 上的 NFT 交易市场,2020 年 10 月份上线;

· 类似 OpenSea,用户可通过 Solible 创建和交易 SLP 标准的 NFT;

· 基于 IPFS 数据存储和分享网络,上传的 NFT 数据源需要是 IPFS 上的;

· 协议和 Bonfida 和 Serum 互通。

1.6 MetaMarket

· Serum 上的 NFT minting & listing;

· 每个用户可以发行经公示、数量限定的 NFT ;

· 同一个 NFT 的不同序列号可以标价不同,各种参数都可以自定;

· 项目进度:未上线。

1.7 Doce Finance

· 基于 Solana 的去中心化交易所(DEX)和互换协议,支持订单簿;

· 项目 2021 年 2 月 17 日上线,截止 2021 年 4 月 13 日,总流动性 32,442,064.57 美元

TI 生态大宇宙  Solana Solana TI 生态 宇宙 门罗币价格 门罗币 门罗币正规交易平台排行榜 新闻  第2张

Solana 生态之 DEX 篇 欢迎 Solana 爱好者、SOL 持有者 惠存

2. 合成资产

2.1 Synthetify

· 抵押 SNY 铸造合成资产,原理和 Synthetix 一致;

· 合成的资产可在其它 DEX 如 Serum 和 Raydium 交易,也可桥接入其它链;

· 2 月 24 号上线了测试网。

2.2 Parrot

· 黑客松第二名的项目,用户可通过抵押以太坊上获取的 LP token 在 Solana 上借出资产,如 USDT;

· 同时,协议也将允许用户通过抵押不同的资产铸造稳定币和各种合成资产,并且这些资产间将可以交易。

2.3 Marinade

· 流动性 Staking 协议,黑松客第三名;

· 向 Solana 生态的用户和项目提供流动性质押;

· 原理介绍:质押 SOL 获得 mSOL,Marinade 将用户的 SOL 拿去做 PoS 质押获取收益奖励(构建组合去质押)。

· mSOL 可在 AMM 交易,并且可随时用于赎回 SOL。由于 mSOL 代表了本金和挖矿收益,所以在赎回时,价值要多于质押时的价值。

· 项目介绍:

https://medium.com/marinade-finance/the-first-liquid-staking-solution-on-solana-1fa71d9517ce

3. 借贷:

3.1 Solaris

· 类似 Compound 和 Aave;

· 主推闪电贷,因为项目方认为可以在闪电贷基础上发挥其他 dApps 的潜能,包括套利、清算及清算保护、及时止损 / 止盈的融资融券交易以及投资组合重构;

· 项目未正式上线,暂无官网和 Twitter 信息。

4. IDO 平台

4.1 Solstarter

· Solana 生态中首个 IDO 平台,为初创项目提供去中心化的融资渠道;

· 类似 Polkastarter,其通证为 SOS,用于获取项目投资权;

· 项目投资并非最快进入者得,而采用 two tiered auction system,但这个机制到底如何实现没有披露;

· 目前预设机制:通过质押不同数量的 SOS,参与者进入不同的“权益分配池”。收益池分为四个等级:质押 25000 个 SOS 进入 50% 权重的 SUPERNOVA (0.002% per SOS);质押 16000 个进入 28% 权重的 RED GIANT (0.00175% per SOS);质押 9000 个进入权重 15% PLANET (0.00166667% per SOS);质押 5000 个进入权重 7% 的 MOON (0.0014% per SOS);

· 未来:以 DAO 形式,治理通证的持有者除了参与协议(Protocol)本身的治理外,还将获得对不同“权益分配池”定价的权利;

项目进度:未上线。

4.2 Solanium

· 融资平台;

· 项目目标:中心化的项目孵化 / 启动推动平台存在大量的内幕交易,Solanium 的目标是推动去中心化的融资平台,使得大众均可创设资金池融资;

· 面向 Solana 生态,集成相关的钱包(链接钱包后无需独立窗口)、去中心化交易所(DEX,链接 Serum)和交易管理于一体,形成统一的 UI 界面;

· 通证:SLIM,截止 2021 年 4 月 14 日未发行,未来总供给一亿枚。通证分布和流通供给形式未发布。通过质押 SLIM 可以获得不可流通的 xSLIM,xSLIM 可用于分享平台费用收益,投票以及获得独家或早期向融资项目资金池注资的机会。自质押时刻起,xSLIM 数量线性递减;

· 官方文档介绍:https://docs.solanium.io/

5. 资产管理

5.1 Solrise Finance

· 资产管理协议,去中心化 Asset Management。五月底上线,Solana DeFi 黑客松第二名,目前处于测试网阶段,可以通过 Solana 测试网尝试功能。

目前功能上对于用户来说有两种参与方式:

· 创建自己的 Portfolio,做 Asset Manager,自由组合以下几种在 Solana 上的资产:USDC、Bitcoin、Ethereum、Ripple、Solana、Serum、SUSHI、LINK、FTT。具体操作上:根据测试网,首先存入 USDC,然后再把 USDC 转化成其他资产,即管理资产;

· 其他用户则可以在各种 Portfolio 的基础上,根据表现选择一个进行投资。这同时也是用户参与的第二种方式,即做投资人。投资人参与投资的方式也是通过投资 USDC,具体 USDC 被兑换成何种资产以及比例由 Manager 决定。根据现在信息,Manager 可以在任何时候进行调仓,用户也可以在任何时候进行赎回。

· 目前尚不确定投资组合是否可以进行交易,但大概率上投资组合是可以在 Solana 生态中交易,用户投资后持有的仅是基金份额; · 目前的阶段仅是简单的基金,但是很容易发展成为 Solona 生态中的 ETF。

5.2 Step Finance

· 自动交易策略协议。通过数据集成面板,为用户提供关于自身在 Solana 生态中各类交易、账号余额以及质押收益等信息,对所持 Solana 投资组合有直观的了解;

· DCA (Dollar Cost Averaging )策略:用户可以指定互换通证类型并设定执行时长,从而实现交易的自动执行。Solana 的低交易费用和高传输速度使得 DCA 策略的执行成为可能;

· 未来项目方还将试图引进更多交易策略,例如 EMAs (指数移动平均,常用于外汇交易)和 RSI crossover trading (RSI 指标交叉买卖法);

· 聚合 Solana 上 AMM 的流动性;

· 项目进度:推出了测试版

https://test.step.finance/#/dashboard

· 4 月 25 号午夜 12 点 HKT,STEP/USDC 会在 Serum 的 AMM 上部署(需要上 Step 的测试网才有);

· 初始资金比例:200,000 个 USDC/4,000,000 个 STEP。

5.3 DTF

· 资管策略平台, 基于 Serum,黑客松三等奖 ;

· 功能设计上,能与外部交易所、借贷平台、AMMs 和资产协议交互;

· 项目进度:未上线,只给了一个链接。

5.4 Cope

· 交易员表现分析平台,COPE 兼具治理通证、效用通证以及质押通证;

· 第一阶段:评级,分析交易员的交易行为进行打分,而后形成前 100 交易员排名,排名按月度更新;

· 第二阶段:投资,基于排名生成多种投资策略组合,短期基于 Solana 链上的智能合约规则,远景则是实现跨链交易投资;

· 买入或以 SOL 互换获得 COPE,质押 COPE 获得报告的阅读权限(具体实现过程依靠 Twitter 上的自动验证回复功能)。关于投资具体实现过程还未披露。

· 项目路线图:① 连接 Sollet 钱包;② Twitter 自动验证回复功能实现;③ COPE 排名前 100 交易员指数生成;④ COPE/SOL 互换实现;⑤ COPE 质押实现;⑥ COPE 治理实现。目前已完成 6 个步骤。

· 白皮书:

https://www.unlimitedcope.com/whitepaper/

6. 衍生品:

6.1 Psyoptions

· 黑客松第一名,期权;

· 项目进度:未上线,公开测试版未发布;

· PsyOptions 是建立在 Solana 链上的美式期权协议。期权发行人需将市场指定金额的标的资产进行锁定以发行期权。例如,对于标的资产规模为 100 的 SOL/USDC 期权,需锁定 100 SOL 以铸造代表期权的通证。期权发行人将收到两个 SPL 类型通证。一个代表期权,可以出售获得收益。另一个代表书面合约,即对标的资产的索赔权,可在到期日交换为标的资产。

· 截止 4.13,主要信息发布渠道为推特,项目方声称平台费用低、交易完成速度快。

6.2 Mango Markets

· 黑客松第一名 ,去中心化 Margin Trading,订单簿模式;

· 提供保证金交易服务,最高可达到 5 倍杠杆。初始杠杆率(collateraratio)要求为 120%,相当于 LTV (laon to value) 80%;维持杠杆率为 110%,低于 110% 标的资产将被清算;

· 相比于借贷协议,如 AAVE 和 Compound,最高提供 2 倍杠杆的保证金交易,Mango 可达到的杠杆水平更高。同时,以太坊有高额的 Gas 费,Mango 的融资费用为 0 (但伴随的不利因素是 Mango 没有资金池来吸收爆仓损失,个户爆仓将由平台资金借出方共担);

· 中心化交易所能提供相似的杠杆水平,但 Mango 项目方认为融资的便利性会打折扣。

TI 生态大宇宙  Solana Solana TI 生态 宇宙 门罗币价格 门罗币 门罗币正规交易平台排行榜 新闻  第3张

官方信息披露:

https://docs.mango.markets/margin-trading/overview

6.3 Rope

· 核心是构造一个波动率指数产品,ROPE 是治理通证,ROPEV 是指数通证;

· 通证 ROPE 用于治理以及流动性质押,此外 USDC 也可用于流动性质押,其有两个资金池 the ROPE/USDC LP (liquidity pool)。其开发的 DeFi 波动性指数 ROPEV 将作为工具,便于用户在市场范围内对数字资产进行交易或对冲;

· 根据网站披露的 Roadmap,Rope 2021 年二季度目标中 ROPE 在 Solana 链上发行以及 ROPE/USDC 资金池的构筑已经完成;

· 未来,关键节点报告 2021 年三季度发布 the ROPEV 指数的技术说明;2021 年四季度 ROPEV 指数上线主网;2022 年用于交易 ROPEV 指数产品的 ROPEx 交易平台的一系列研发工作。

· https://docs.ropesolana.com/

6.4 Hedgehog

· 预测市场;

· 相比于中心化预测市场,Hedgehog 的流动性资金池由众多 LP (流动性提供者)提供,相应的 LP 也将获得收益;

· 项目进度:2021 年 4 月 12 日上线测试版,并开放预测比赛,奖池 1 万 USDC。4 月 14 日,比赛已结束。

6.5 Hxro.Network

· 中心化预测市场、去中心化衍生品流动性协议;

· 去中心化网络将支持:标准期权、奇异期权、和 Parimutuel 分彩制;

· 将衍生品交易简化,只需选择币种,选择到期日,判断是否到达某一价格,而后根据平台的定价发起协议即可;

· 根据 Twitter 披露,这一中心化平台有向 Solana 链上转移成为 DeFi 项目的计划;

· 项目进程:中心化交易所已上线,DeFi 化进程未披露;

· https://hxro.io/

7. 基础设施和工具

7.1 Solflare

· 专门面向 Solana 生态的网页钱包;

· 支持 SOL 和 SPL 的发送与接收,以及 SOL 的质押。截止 2021 年 4 月 14 日,Solana 总质押用户数 15,925,Solflare 总质押用户数 7,626;

· 支持 Ledger Nano S 和 Ledger Nano X 这类硬件钱包。

7.2 Sollet

原生钱包,非常难用,体验很差但是可能是最安全的。

7.3 Phantom

· 钱包,类似 MetaMask,面向 Solana 和 Ethereum;

· 项目进度:未上线,推出测试版;

· 机制介绍:工作原理为代理用户创建和管理私钥,从而实现资金存储和交易签署;

· 作为插件,将 Solana 对象注入到用户访问的每个 web 应用程序的 javascript 上下文中。而后,dApps 可以通过这个注入对象与钱包交互,例如请求执行交易权限;

· Phantom 可集成在 Solana 的主要项目中,例如 Serum DEX、Serum Swap (oyster-swap);

· 未来方向:与 Ledger 有合作,未来推出硬件钱包。

7.4 Pyth

· Oracle 解决方案,强调将高频的现实世界数据链接到 Solana 区块链中;

· 进展:开发中,暂无币,博客仅有两篇简单的介绍文章。

7.5 SoproX

· 开发者工具;

协助程序员开发 Solana Rust-based program (SRP) ;

项目进度:未上线。

8. NFT

8.1 Media Network

· 内容分发平台;

· 是一个开源、去中心化和抗审查的实时流媒体协议。相较于中心化内容分发平台,Media Network 无需注册、无 KYC。

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· 项目进度:未上线,官方披露在 IDO 时发布测试版,IDO 时间未披露。

8.2 Audius

· 音乐平台,项目称月用户量达 100 万;

· 已经发币,原本就有很多用户,因用户增长导致 gas fee 增加、拥堵加剧而从 POA Network 迁移至 Solana 上。

8.3 SOL Surviver

· 通讯应用以及真人快打式的格斗游戏(Mortal Kombat style fighting game),其规则很简单,双方输入一个哈希值以选择攻击 / 格挡 / 反击 / 嘲讽四种动作之一,在双方都确定后,任意一方可以选择先揭示自己的选择,而另一方将有十秒的时间来揭示自己的选择。

· https://solana.com/ecosystem/solsurvivor

8.4 Star Atlas

· 将传统游戏机制与 NFT 市场和区块链资产所有权等区块链机制相结合。

· https://staratlas.com/

· 白皮书:https://staratlas.com/files/star-atlas-white-paper.pdf

8.5 Kreechures

· NFT 收藏品,每 12 分钟生成一个。数量有限,无法购买,只能在登记阶段通过注册登记获得。目前登记阶段已经结束。

· Kreechures 可通过训练和游戏竞技升级,Kreechures 的升级可赚取 $KIN,$KIN 同时也是游戏中用于支付费用的通证。

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