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分析:灰度GBTC持续出现负溢价,或因加拿大首只比特币ETF蚕食其市场份额

admin 2021-04-02 1548 浏览

灰度比特币信托基金的份额在整整一个月的时间里都以BTC现货价格的折价交易,这种情况还是第一次出现。

链上分析提供商Glassnode的首席技术官Rafael Schultze-Kraft于4月1日在推特上分享了这一观察结果,指出灰度比特币信托基金的份额在3月份的平均溢价为-6%。

他指出,灰度比特币基金份额的折价正好与加拿大Purpose Bitcoin ETF的推出时间吻合。自2月底推出以来,Purpose Bitcoin ETF已经持有1.6万BTC,价值约9.4亿美元

GTBC溢价的下跌时间恰逢Purpose Bitcoin ETF的推出,该ETF可能会吸引来自GBTC的投资。
Purpose Bitcoin ETF在一个多月的时间里持有超过1.6万BTC。(与灰度的65.4万BTC持有量相比,其规模仍然相形见绌)。

-Rafael Schultze-Kraft (@ n3cortex) 2021年4月1日

Glassnode首席技术官并不是唯一一个推测北美首只比特币ETF的推出可能会将机构从灰度吸引走的人。Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz在推特上写道:

“灰度曾经是机构投资者的不二之选。现在加拿大有一只收费40个基点的ETF。并且美国有很多收费非常低的基金。”

本月早些时候,巴西证券交易委员会也批准了两只加密货币ETF。

Schultze-Kraft指出,灰度信托基金的比特币持有量近几周持平,他表示:“这并不令人意外,因为只要现有份额折价交易,认购新的GBTC份额就没什么意义。”

灰度允许合格投资者通过存入法币来创建代表比特币或其他数字资产的一篮子股票。然后,灰度将相应数量的加密货币存入其信托基金,投资者将面临6个月的锁定期,之后他们可以通过场外交易(OTC)市场出售其股票。

由于灰度基金份额的交易溢价历来高于现货加密市场,许多机构投资者将投资该信托作为一种套利手段,其推测巨大的价差将抵消10%的持股以及六个月锁定期内的相关利息费用。

灰度称,目前旗下13只信托基金管理着456亿美元的资产,上个月该公司推出了5只新的信托基金。其新设立的Decentraland(MANA)信托基金价值1740万美元,其次是Livepeer (LPT)价值1230万美元,Filecoin (FIL)价值850万美元,Basic Attention Token (BAT)价值370万美元,Chainlink (LINK)价值350万美元。

虽然灰度新支持的所有资产在最近几周都出现了大幅上涨,但根据CoinMarketCap的数据,Filecoin的表现在过去一周以105%的涨幅位居榜首。

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