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Coinbase上市文件23大看点

admin 2021-04-02 1545 浏览

Coinbase今日宣布,美国证券交易委员会于4月1日宣布,有关Coinbase直接发行A类普通股的S-1表格注册声明已生效。预计其A类普通股将于4月14日开始在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为“COIN”。

而在对于Coinbase上市文件S-1表格,2月25日,Messari创始人点评了其主要看点:

1、从四项头条数据开始:

截至2020年底:

280万月度活跃用户(MAU)

4300万实名用户

4560亿美元总交易量

平台资产900亿(好像较低?)

2、"加密经济术语表 "中有很多新定义。

我最爱HODL

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3、这张图片要成为一个meme了,谁来做个NFT吧。

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不过Armstrong的介绍中阐述了公司的愿景,很好也很简洁:通过建立一个安全、可信、易用的平台,帮助人们进入加密经济,促进经济自由。

4、"Coinbase助力加密经济"

4300万用户

+7000家机构投资者

11.5万家生态系统合作伙伴

100个国家

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5、收入情况:

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累计34亿美元,2020年13亿美元。

交易费用占收入的96%。

35%的EBITDA利润率(Q1可能高得多)。

6、有趣的是:21%的投资者每季度至少参与过一个非投资产品。

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公司发展战略的一个重要部分将是必须参与DeFi,staking以及协议,因为交易所是无情的竞争。

7、风险

高波动性,但Coinbase依赖于高波动性和加密资产价格的上涨。

依赖于BTC/ETH(因为由于SEC的存在,它们被排除在更广泛的资产支持之外)

运营安全、监管、竞争、银行风险等。

8、"Coinbase是一家远程办公优先公司,所以没有总办公室。" 

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可能对招聘、监管的灵活性和公司安全都有帮助。

9、侧面说明,公司招股书中指出的每一个 "风险因素",都应该被希望向大型交易所出售服务(或自己)的创业公司梳理一遍。

累计 "市值 "约5000亿美元,现金100多亿,这些都是并购的玩家。

10、资本效率不错:

5.6亿美元的可转换优先权 ->11亿美元现金

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我们一会儿就会说到谁赚美金了。

11、让我感到惊讶的是,该公司对2017年和2018年至今基本没有说什么。当它对2018年第一季度进行了描述,但提到了更高的 "交易量中位数"。

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12、这几乎就像他们不想在2020年与2017年或2018年显示一个下降的年份,但这对我来说是一个头疼的问题,因为他们可以理所当然地显示我们很可能进入下一个牛市

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"如果我们在2017-2018年做到了x美元,想象一下2021-2022年。"

13、下面代币价格也许已经提前定价了,但我预计 "store "一栏代币价格在未来几周内会有出色的表现。

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14、一些杀手级图表。

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MAUs与波动率......MAUs *刚刚*超过2018年第一季度

看看你能不能发现Coinbase在托管机构Xapo/Grayscale资产。平台上的资产最高占市值的11.1%。

机构交易量飙升

15、托管费收入增加1500万,staking收入增加1000万,Earn活动增加750万。

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16、不知道Xapo收购的确切数字是否曾被公开,但它是5540万美元

Xapo确实是一个有趣的案例研究,因为他们只是拒绝托管非比特币资产。我想知道他们在拥抱ETH/DeFi/Staking/Lending方面的表现如何......

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17、如果Coinbase出现重大安全问题,那游戏暂时结束。

90%的客户都是通过口碑找到他们的,所以在西方,加密技术=Coinbase。

10%以上的加密资产由Coinbase托管。

第一次/最大的加密IPO

18、Binance仅出现四次。

两次在Coinbase的加密波动率计算中。

一次在提及Binance的2019年黑客攻击时......与Mt.Gox & Bitfinex NYAG诉讼案并列(!!)。

一次在提到竞争对手 "不同程度的监管遵守情况"。

19、在非员工方面,Katie Haun在董事会的大酬宾日

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20、高管巨额的薪酬

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21、有趣的是,对Armstrong的股权激励(3.8%的股权)比较激进,只有在750%的股价增长时才会分阶段实施授予行使价。看起来是个不错的交易。

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22、我无法强调Coinbase期权/RSU/激励机制的漫长行使窗口有多么惊人。业内其他花了多年时间打造独角兽或十角兽的创业公司员工,由于被强制收购,都被搞出了HUGE股权包。

23、德勤对Coinbase的账目发表了无保留意见。

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