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Curve 会成为 DEX 世界的顶流吗?

admin 2021-03-30 1319 浏览

Part.1 Insight

Curve 会成为 DEX 世界的顶流吗?

Curve Finance 是首家将扩大资产流动性作为卖点的 AMM(自动做市商),它将自己定位为资本利用率最高的 AMM,是稳定币交易的利基市场。Curve 也因其独特的用户特征在交易平台中脱颖而出。

Curve 每个用户日均交易量达到 130 万美元(过去 30 天),比这个领域的其他交易所高出许多(例如 Uniswap 也才 23,000 美元)。

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这是为什么呢?

根本原因是我们之前提到的资本利用效率。由于其创新设计,Curve 内代币价格变动比 XYK 模型的 DEX (如 Uniswap 或 Sushiswap)要难的多。

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比如,x 与 y 平衡要产生极大的变动 (受到实质性破坏)时才会因低滑点影响到价格。

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尽管 Curve 只聚焦于稳定币交易,但在同一个池子里的 token 仍可能出现相对价格波动,比如 tBTC 和 renBTC 并不一定是 1:1。一旦价格差异变动足够大,套利者就会执行大型交易,进而对 Curve 的价格产生影响。Curve 的独特性并不是靠套利活动驱动,而 Sushiswap 和 Uniswap 大约 80% 的交易量都是套利活动驱动的。Curve 的特点就是价格变动难度大,因此获得套利机会就需要大量的资金,这很有可能涉及到闪电贷活动。

随着 Layer 2 的应用越来越多,后续的流动性碎片化以及 Layer 2 和 Layer 1 之间的代币转移需求,可能会成为 Curve 下一步发展的方向。在此过程中,Curve 作为去中心化交易所,可以吸引更多样化的代币发行方式,并实现交易量翻倍增长。

另一方面,稳定币交易的利基市场也是其他许多协议瞄准的目标,例如 Saddle、Smoothy 以及近期有所动作的 Uniswap。Uniswap 近期发布了最新版本,吹响了 Uniswap 将参与这一领域竞争的号角,允许流动性提供者(LP)将流动性集中在较小的价格范围,以达到和 Curve 类似的效果。

有了这么多竞争对手压力,不知道 Curve 后续会作何反应。尽管 Curve 比起其他竞争对手有先发优势,但是在稳定币交易领域保持领先地位,还是需要对 LP 和 UX 进行更多的创新和优化。另外,Curve 也在进行积极扩展,从美元稳定币交易对逐渐扩展到比如 synth,以此减少滑点,提高交易效率。比如 Curve 与 Synthetix 的集合,正是 Curve 的创新之一,而这种创新无疑增加了 Curve 成为 DEX 顶流的机会,比如:

Curve 和 Syntetix 融合

  • 跨资产互换,一种以 Curve 和 Synthetix 为桥梁的新型资产互换方式。

  • 在不同的 Curve 资产之间进行交易,即在不同的 Curve 池中进行交易,只要和 Synthetix 的合成资产(如 sUSD、sEUR、sBTC 和 sETH)共享一个池子即可。

  • 开辟目前难以交易的资产业务,例如欧元交易。

  • 然而,这种选择对于鲸鱼用户来说相当有限,因为交易可能会因为通过 sUSD 跳转资产而付出相当大的成本。这种方式交易的主要优势是滑点几乎为零。

  • 除了交易成本外,缺点还来自于冗长的结算时间(长达 6 分钟),在这段时间内价格会有波动。

  • 例如,将 DAI 换成 renBTC。先将 DAI 换成 sUSD,再把 sUSD 换成 sBTC,之后再用 sBTC 换成 renBTC。

此外,Curve 拥有非常强大的社区基础,社区治理参与度也相对较高。30% 的 CRV 持有人决定将其代币锁仓超过 3 年以上。在某种程度上,这已经超过了很多竞争者。截止撰文时,CRV 总锁仓已经达到 127,150,492.43,占其流通量已高达 48.95%,平均锁仓时间 3.67 年。

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注:veCRV 表示投票托管 CRV (voting escrow),在锁仓之后即可获得投票权,锁仓时间越长,投票权利越大。

一直以来,Curve 社区都保持着开放合作的精神,也因此得到了不同项目及社区认可。比如 Equilibrium 即将在 Substrate 构建 Curve 版本,Ellipsis 在 BSC (币安智能链)上构建,veCRV 持有者会得到 25% 的 Ellipsis 作为激励。Curve 代码受版权保护,其他协议必须获得允许才可使用,而 Curve 在这方面也从不吝啬,总能为有需要的项目或者社区提供“绿灯”。

目前有许多 AMM 进入了 Curve 的利基市场,即使 Curve 之后决定进军非稳定币交易领域,也不必感到意外。可以确定的是,AMM 领域的创新才刚刚开始。而我们认为,Curve 是最有潜力保持领先地位,站在这一生态顶端的平台。

Part.2 投融资事件

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ColdStack 完成 60 万美元首轮融资,将进行公募和推出 CLS 代币

*去中心化云存储聚合器

ColdStack 完成 60 万美元首轮融资,投资方包括 Genesis Block Ventures、Spark Digital Capital、Black Edge Capital、AU21、X21 Digital、 Paribus Ventures、Solidity Ventures、Morningstar Ventures 等。ColdStack 称,在完成首轮融资后,将专注于进行公募和推出 CLS 代币。ColdStack 是一个去中心化的云存储聚合器,为 Filecoin、SIA、Arweave 和 Storj 等去中心化云存储提供单个入口点,消除了用户对于处理不同的 API 和不同的分布式去中心化云系统的需求,还可为系统中存储的任何文件创建 NFT。

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XDeFi Wallet 完成 120 万美元种子轮融资,Mechanism Capital 领投

*去中心化钱包

XDEFI Wallet 宣布完成由 Mechanism Capital 领投的 120 万美元种子轮投资,参投方包括 Delphi Ventures、Morningstar Ventures、Alameda Research、ShapeShift 首席执行官 Erik Voorhees、Zapper 联合创始人 Sebastien Audet 和 Suhail Gangji,以及 Aave 集成主管 Marc Zeller。XDEFI Wallet 于去年 8 月份由 THORChain 孵化,此后构建了一个跨链钱包扩展组件,支持以太坊、比特币、币安智能链(BSC)等 6 个区块链网络,今年将整合更多 Layer 1,例如 Cosmos、Terra、Polkadot、Elrond 和 Solana 等。目前,该产品处于私人测试阶段,将发布公共测试版。

StarkWare 完成 7500 万美元 B 轮融资,Paradigm 领投

*零知识证明研发机构

StarkWare 宣布完成由 Paradigm 领投的 7500 万美元 B 轮融资,新投资者 Three Arrows、Alameda Research 以及现有投资者 Pantera Capital、Sequoia、 Founders Fund、DCVC 和 Wing 参投。

StarkWare 此前分别于 2018 年 1 月和 10 月完成 600 万美元和 3000 万美元的两轮融资,其中,600 万美元种子轮融资的参投方包括 MetaStable Capital 和 Foodgate、Pantera、Polychain、Zcash 以及 Vitalik Buterin,3000 万美元融资由 Paradigm 领投,英特尔创投、Sequoia、Atomico、丹华资本、Wing、ConsenSys、Coinbase Ventures、Multicoin Capital 等跟投。

Covalent 完成 200 万美元战略融资,Hashed 领投

*区块数据查询服务平台

Covalent 宣布完成 200 万美元战略融资,Hashed 领投,参投方包括 Binance Labs、Coinbase Ventures、Delphi Ventures、Hypersphere Ventures、Moonbeam、Avalanche、Near 和 Elrond 等投资机构、公链和区块链基础设施。Covalent 表示,将加快产品开发进度,尽快推出 Covalent API 的去中心化版本。去年 10 月份, Covalent 完成由 Woodstock Fund、1kx Capital 和 Mechanism Capital 共同领投的 310 万美元资金,AU21、Brilliance、TRG Capital、Alameda 和 CoinGecko 参投。

Charm Finance 完成由 Divergence 领投的种子轮融资

*链上期权协议

Charm Finance 宣布完成由 Divergence Ventures 领投,DeFiance Capital 和 Delphi Ventures 参投的种子轮融资,未公开融资额信息。团队表示,此前 Charm 平台中通过 58 万美元的流动性实现了 380 万美元的交易量,后续计划推出 Charm 治理代币。Charm 协议通过 AMM 创造流动性,特点包括价格完全由供需决定,不依赖预言机定价;期权可以在到期前的任何时间出售;在没有购买期权的情况下也可以出售期权;另外还有滑点低、到期后期权自动执行等特点。

Sardine 完成 460 万美元种子轮融资

*数字防欺诈解决方案

Sardine 宣布完成 460 万美元种子轮融资,由 XYZ Ventures 领投,其他投资机构为 11.2 Capital、Village Global 和 Coinbase Ventures,以及 25 位天使投资人,包括 WealthFront 前 CEO 兼总裁 Adam Nash、Greylock 合伙人 John Lilly、Coinbase 前副总裁 Dan Romero、Scalar Capital 联合创始人 & 董事总经理 Linda Xie 等。Sardine 推出的首个针对数字企业的防欺诈即服务(FaaS),目标是检测所有类型的金融犯罪,从开户时的身份欺诈到账户融资时的支付欺诈,此前该公司作为 Sweat Equity Ventures 的一部分进行孵化。Sardine 联创兼首席执行官 Soups Ranjan 曾就职于 Coinbase。

EPNS 完成 66 万美元种子扩展轮融资,超额认购 10 倍

*以太坊推送通知服务

EPNS 宣布完成 66 万美元的种子扩展轮融资,估值达 1200 万美元,已超额认购 10 倍。参投方包括 True Ventures、Binance Labs、Mysterio、IOSG Ventures、Bixin、Bitscale、LD Capital、BR Capital、M6、LinkPad VC 以及 Polygon 联合创始人 Sandeep Nailwal、Aave 机构业务负责人 Ajit Tripathi、Webshake 和 Bspeak Capital 创始人 Kaito、WazirX 市场营销副总裁 PareenL 等个人投资者。此轮私募融资基于 SAFT 代币协议进行,共向这些投资者提前出售了 5.5%尚未发布的治理代币 PUSH。

WHALE 完成 150 万美元代币融资,Galaxy Interactive 领投

*NFT 艺术品社交代币

数字艺术品收藏家 Whale Shark 宣布社交代币 WHALE 完成 150 万美元私募轮代币融资,由 Galaxy Interactive 领投,Metapurse、HashKey、D1 Ventures 和 7X Ventures 参投。Whale Shark 表示,这些资金将全部用户资助 WHALE 社区和 WHALE 金库。

Chainalysis 完成由 Paradigm 领投的 1 亿美元 D 轮融资

*区块链分析公司

Chainalysis 宣布获得由 Paradigm 领投的 1 亿美元 D 轮融资,估值超过 20 亿美元,现有投资者 Addition、Ribbit 和 TIME Ventures 继续跟投。

Part.3 行业脉搏

Optimism 推迟公共主网上线,预计公共主网 7 月推出

*以太坊扩容方案

Optimism 宣布推迟公共主网上线时间,预计公共主网 7 月推出,在此之前协调整个社区为公共主网上线做好准备,让基础项目、基础设施提供方、浏览器、钱包、代币桥等各方有时间进行集成、审计和测试。Optimism 团队曾计划在 3 月主网上线。Optimism 公共主网上线时间推迟或对 DeFi 协议路线图产生影响,但是部分 DeFi 项目已经获得 Optimism 的白名单部署资格,可以在 Optimism 公共主网发布之前推出二层产品。Uniswap 曾表示计划在 5 月中旬发布 Optimism 版本产品。Synthetix 中国区负责人 Dorothy Liu 向链闻表示,Optimism 主网上线延迟不影响 Synthetix 原定 3 月的 L2 交易功能上线的计划,因为 Synthetix 已经获得白名单部署资格,不需等到 Optimism 对公众开放即可使用。

Float Protocol 社区发起将阶段二挖矿缩短一周并新增阶段三的提案

*稳定币协议

Float Protocol 社区发起关于将阶段二挖矿缩短一周并新增阶段三的提案,具体建议在 UTC 时间 3 月 28 日 22 点结束阶段二并进入阶段三 ,投票截至日期为 3 月 27 日 2 点。根据提案,阶段三将持续 6 周,仅包含激励性 BANK-ETH SLP 池,不包含任何单个资产池。对应地,原定于分配给第二阶段第二周的所有奖励(10,500 BANK)将仅在第三阶段的 6 周内分配给 BANK-ETH SLP 池。

ShardingDAO 今日上线 NFT 碎片化功能,支持将多个 NFT 资产打包再进行碎片化

*NFT 交易平台

NFT 交易平台 ShardingDAO 宣布今日开放 NFT 碎片化流程全部功能,用户可以借助 ShardingDAO 将持有的一个或多个 NFT 资产(支持 ERC 721/ERC 1155)打包进行碎片化。团队表示,不同于现有的 NFT 交易平台,集 NFT 碎片化、AMM 和 DAO 于一体的 ShardingDAO 能够为用户提供一个发现及开发 NFT 未来价值的环境,持有相同 NFT 碎片的用户可以自发形成 DAO 社区,共同讨论 NFT 去向,未来 ShardingDAO 将不仅局限于数字艺术 / 收藏品的 NFT 交易,而将成为一个支持任意类型 NFT 资产上市发行、交易的 IDO 平台。

Dragonfly Capital 发布 2.25 亿美元的二期基金,旨在投资区块链创业者与项目

*风投基金

Dragonfly Capital 发布一个规模约为 2.25 亿美元的风险投资基金,旨在投资下一代区块链创业者与项目,主要关注 DeFi、 NFT 和创作者的资产化、 Layer 2 、中心化金融基础设施等领域。另外,红杉中国(Sequoia China)将作为战略 LP 加入 Dragonfly Capital 二期基金。

分布式资本完成 Filecoin 生态专项基金募资,管理规模为 30 万 FIL

*风投基金

分布式资本(Fenbushi Capital)完成 Filecoin 生态专项基金的募集,基金整体超募,最终管理规模为 30 万 FIL (按当前市场价格折合约 2300 万美元)。本次 FIlecoin 生态专项基金出资人除 Fenbushi Capital 自身和 Protocol Labs 两家主要基石投资人外,还包括了挖矿服务商 1475、时空云、星际联盟、KeyPool ;投资机构 Bigger Capital、比升资本、FBG、Coinsummer、SNZ ;公有链 Neo Eco Fund;交易所 Bitmart、Whalex;钱包麦子钱包;以及币信创始人吴钢、MyKey 创始人咕噜等个人投资人。该项基金的投资范围将覆盖与 IPFS/Filecoin 生态相关的项目(但不含 FIL 挖矿服务公司)。

Part.4 IOSG 投后项目进展

Wootrade 发布链上预言机产品 Wooracle,已被 dFuture 采用

*流动性提供平台

Wootrade 推出面向专业交易者的 WOO X,目前发布了 Beta 测试计划,早期测试用户可以参与特殊的质押激励项目,并在正式版本上获得相应特权。目前测试申请已经结束,共收到了超过 3000 份申请。WOO X 的用户可以享受零手续费、自定义操作界面,以及更高效的交易执行,并直接获取 Wootrade 流动性。产品将在 3 月底开放给第一批测试者,并将以周为单位逐渐增加。

Illuvium 将于 3 月 30 日通过 LBP 发行 100 万枚代币,初始价格 100 美元

*NFT 游戏

NFT 游戏 Illuvium 宣布将于 UTC 时间 3 月 30 日 15 时开启 Balancer 的 LBP 代币分配活动,共发行 100 万个 ILV 代币,初始价格为 100 美元,活动将持续 72 小时。据 Etherscan 显示,ILV 代币的总量为 700 万枚。Illuvium 是一个开放世界的 RPG 游戏,包含收藏和自动对战要素,团队计划招募更多顶尖的人才打造一个基于 NFT (非同质化代币)的 AAA 级游戏,以满足玩家、收藏家和加密爱好者的需求。此前 Illuvium 完成了 500 万美元种子轮融资,Framework Ventures 领投。

DODO 发布非标准资产的零成本流动性方案 DODO NFT

*去中心化交易平台

DODO 发布非标准资产的零成本流动性方案 DODO NFT,该方案利用 PMM 算法可为 NFT 提供新的定价与流动性解决方案。具体来说,无需质押任何资金,就可以为非标准资产发行 NFT,并将其碎片化为 ERC20 或 BEP20 格式的代币,支持设置碎片化代币的始发价格、价格曲线、盘口和深度等参数,提供 DODO NFT Vault 的碎片化、低成本创建流动性池与交易、DODO NFT Vault 的买断等功能。

Synthetix 即将进入 Optimistic Ethereum 主网部署阶段一

*合成资产协议

Synthetix 公布向以太坊二层扩容方案 Optimistic Ethereum 迁移的主网部署过渡进展,目前迁移到 Optimistic Ethereum 存款合约的 SNX 数量超过 450 万枚,即将进入阶段一,即,Synth 交易、支持 Chainlink 预言机以及二层上可转移 SNX 和 Synth,之后将按计划进入后续阶段,目前 Synthetix 正在完成进入阶段一的准备工作。另外,在不久的将来,Synthetix 将停止补贴 Optimistic Ethereum 上的交易,这意味着用户将需要支付 Gas 费,不过要比 L1 便宜很多。

NuCypher 和 Keep Network 社区发起网络合并初步提案

*隐私基础设施

NuCypher 和隐私层协议项目 Keep Network 社区现已发起关于 NuCypher 与 Keep Network 合并的初步提案,目前社区用户可进行投票,投票截至日期为 3 月 28 日 1:00 AM。不过该提案旨在评估质押者对提案内容的支持情况,而非 DAO 的正式提议。如若针对该提案的支持率足够高,社区将继续合作,以制定最终提案来征求 DAO 的批准。最终提案将确定实施细节、经济设计和其他相关考虑因素。

Filecoin 将集成 Chainlink,以实现 Filecoin 网络与以太坊等区块链之间的双向连接

*分布式存储项目

Filecoin (FIL)表示,Chainlink 正在与 Filecoin 进行集成,以实现 Filecoin 网络与以太坊等支持智能合约的区块链之间的双向连接。智能合约开发人员将拥有一个完整的 Web 3.0 基础设施堆栈,这个完整堆栈包括用于链上逻辑和状态更改的区块链,用于链下通信和计算的 Chainlink 预言机,以及用于去中心化存储和数据解决方案的 Filecoin。

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