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谷燕西:比特币的牛市会持续

admin 2021-02-24 1153 浏览

最近这两天比特币市场出现了大幅下跌。在一天之内就跌去了1万美元,创造了比特币历史上单日最大的跌幅。两天之内就从最高的58,000美元跌到了最低的46,000美元。尽管比特币在短期内产生如此大的跌幅,但我认为比特币的牛市会依然持续,导致比特币价格上涨的短期因素和长期因素都继续存在,因此目前的这个下跌是短期的调整,不会是比特币熊市的开始。

在长期的因素方面,美元的超发依然是现在继续存在的事实。市场对由此引起的通货膨胀以及美元贬值是有充分的预期,并且也在采用相应的措施来对冲这种风险。市场中被视为是稀缺的资产因此得到进一步的追捧。优质的房地产,优质的股票和比特币都在吸引大量的资金进入。

在短期因素方面,今年的一些可预期的事件都是对比特币的利好因素。首先是Coinbase的即将的上市。在目前的私募市场,Coinbase的市值已一直在上升。目前对它的估值达到1000亿美元。如果按照这个市价上市,Coinbase会是在Facebook之后在上市时第二大的市值公司。

对比特币利好第二个近期因素基于比特币的ETF的申请。目前至少有VanEck,摩根斯坦利和NYDIG已经提出设立比特币ETF的申请。目前的这些申请的通过几率要大于此前。在最近的几次SEC拒绝比特币ETF成立的理由当中,没有合适的托管机制以及不能排除市场价格操纵因素是SEC拒绝批准成立比特币ETF的主要理由。但是时至今日,比特币的托管机制已经大幅改进。特别是美国货币监理署在2020年已经澄清说明美国联邦银行可以对加密数字货币提供托管服务,所以比特币的托管机制就已经开始健全了。在比特币市场价格操纵的方面,这个因素会一直存在。即使是在常规的证券交易所当中,市场价格操纵也时常发生。所以对于监管机构来说,打击市场价格操作是一个持久的工作。所以并不能完全以此为由来拒绝比特币ETF的申请。即将担任SEC主席的根斯勒是对比特币持赞成态度的,这与上一任SEC主席的基本立场完全不同。因此SEC批准基于比特币的ETF的设立的几率就更大了(见我的文章“比特币ETF申请是新任SEC主席需要马上回答的问题”)。

最后,从现实情况考虑,比特币现在已经在美国市场中开始流通交易。零售客户可以通过Coinbase, PayPal和Square这样的公司来买卖比特币。机构客户也可以通过Coinbase和灰度比特币信托这样的机构产品来买卖比特币。所以,不批准比特币ETF的设立也不能保护美国投资者免于因为市场价格操纵而导致的损失。从国际情况来看,欧洲的基于比特币的ETP和加拿大的基于比特币的ETF都受到市场的欢迎。这都会影响美国SEC批准ETF的设立。

如果想了解比特币ETF会对比特币价格的影响,看看黄金ETF成立之后黄金价格的走势就可以知道了。

对比特币利好的第三个近期因素是Diem稳定币的流通使用。在2020年年底,Diem协会已经宣布它已经向瑞士的FINMA提交了申请,正在等待FINMA的批准。甚至最快可能在2021年1月份就开始运行。尽管现在它依然没有开始运行,但显然它在今年开始运行的几率是非常大的。美国金融监管在今年年初时已经明确表明支持稳定币的发展。所以在稳定币在美国市场中的流通使用应该也是一个大概率的事件。在Diem稳定币开始流通之后,其中的一部分一定会流向加密数字货币市场,也就是会流入比特币交易当中。这显然会有利于比特币价格的上升。在稳定币方面,除了Diem稳定币之外,美国商业银行也很有可能推出自己的美元稳定币(见我的文章“美国商业银行会推出美元稳定币‌”)。这同样会非常有利于比特币的交易。

在机构对比特币的购买方面,预期今年会有更多的美国上市公司宣布购买比特币。这肯定都是对比特币的利好。现在甚至有分析师预测特斯拉会进一步购买比特币。这样的机构的购买肯定会支持比特币牛市的持续。

在交易用户的比特币购买行为方面,现在购买并长期持有的行为越来越多。这表明个人用户和机构用户正在把比特币作为保值资产来持有。这就为比特币长期稳定的增长提供了一个非常强的技术

在比特币的应用方面,基于闪电网络的支付也开始显现出其非常强的优势。这会有更多的应用在跨境的法币支付方面。因此会吸引更多的用户在比特币网络上开展更多的交易。比特币的更强的全球范围的流动性显然会增加比特币作为一个价值储存工具的吸引力。

在比特币网络的基本数据方面,比特币的节点数量,网络上的钱包地址数量,网络上的价值转移的总量都在达到历史新高。这些数据表明比特币越来越为市场所接受。

尽管有以上利好因素,比特币现在依然是一个非常有争议性的产品。譬如最近新任美国财长耶伦就认为比特币是能被用来进行非法的活动,并且是一个高度投机性的产品。欧洲央行行长拉加德同样也认为比特币是一个高度投机性的产品,因此需要更强的监管。所以比特币的交易流通在监管方面依然存在着非常强的不确定性。实际上,监管因素是比特币的最大的灰犀牛因素。所以未来的比特币交易依然会存在着大幅的震荡。但我认为长期上升的趋势是肯定的。对于普通投资者来说,如果认可比特币的趋势,可以采用定投的方式逐步的持有比特币。切忌采用杠杆来期望从比特币交易中获利。

作者:谷燕西

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