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做市商中的「超级巨星」,Wintermute 究竟有多少资金?

admin 2021-02-16 1919 浏览

撰文:The Block 研究分析师 Igor erdiev
翻译:卢江飞

Wintermute 已经成为当前加密货币市场上规模最大的做市商之一,根据当前月交易量数据显示,Wintermute 已经成为 Bitfinex 上排名第一个的做市商,而且在加密衍生品交易所 FTX 上也十分活跃。此外,在 2020 年,Wintermute 在 dYdX 上占到约 40% 的交易量。

下面,让我们看看是否能从 Wintermute 的以太坊地址中找到一些亮点。

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首先,让我们从 Wintermute 与 dYdX 的交互地址开始,该地址当前有大约 340 万美元的流动资金。此外,该地址正在收益耕作 ARMOR 代币,使用 ARMOR 为 Uniswap 池提供流动性。「有趣」的是,我们发现这个地址曾经花费了 0.2 ETH 购买了假冒的 LON 代币。

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接下来是 Gnosis 的多钱地址,其中持有价值 700 万美元的 Uniswap LP 代币。现在,我们知道 Wintermute 是 Uniswap 上 wCUSD、wCELO 和 renFIL 三个流动性池的唯一流动性提供者(LP)。此外,Wintermute 的 Gnosis 多钱地址中还包含 13.2 万枚 PERP 代币、6 万枚 LON 代币、以及 23.7 万枚 TRU 代币,总价值约合 140 万美元。

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Wintermute 基础架构中最重要的一个组件是 DEX 机器人,其中至少有两个版本。虽然早期版本 DEX 机器人已经被放弃,但该机器人地址仍然持有 Mooniswap 和 1inch V2 两个 LP 代币,价值约合 1.8 万美元。

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Wintermute 新版 DEX 机器人拥有近 3500 万美元资金,并购买了价值 120 万美元的 SNX 代币。现阶段,尚未发现 Wintermute 新版 DEX 机器人使用 MEV 的迹象,但我们注意到该机器人正在使用次优的 gas 价格出价策略。从这个角度来看,Wintermute 在提升成功交易率和降低费用方面仍有改进空间。

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值得一提的是,至少在早期阶段,Wintermute 还是 TokenIon 上的最大做市商之一。我们认为 Wintermute 目前应该还是 TokenIon 上的做市商,其第二版 DEX 机器人主要目标是将做市商功能与 DEX 交易相结合。

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Wintermute 核心地址主要负责 CEX 和 DEX 机器人之间的交易。虽然我们可以识别、分析 Wintermute 存款地址,但仍无法可靠估算其资产价值,因为代币通常会在存款之后直接被转入到 CEX 热钱包

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现在使用 Wintermute 做市商的加密货币交易所包括:

-币安(85 万美元)
-币安美国
-Bitfinex
-BitMax
-Bitstamp
-Coinbase (AAVE、BAL、BNT、DAI、LINK、MKR、SNX、WBTC、UNI、USDC、YFI,总计约合 631 万美元)
-Coinlist (9.5 万美元)
-FTX
-Gemini
-Kraken
-Liquid
-火币
-OKCoin
-OKEx

基于上述交易所,我们估计 Wintermute 最少拥有** 5500 万美元,他们几乎控制了所有 renFIL、wCUSD 和 wCELO 代币,而且承担了 dYdX 和 TokenIon 上大部分交易量。最后,由于部署了 DEX 机器人,因此称 Wintermute 是「高级做市商**」并不为过。

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