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全都疯了!这是一个奖励“第一性原理”的时代

admin 2021-02-10 1494 浏览

大家好,我是佩佩,年前最后一篇,闲聊对这两天市场的一些想法吧。


在上一期中,我们有点弱弱的表达了一些对市场的乐观情绪,特别还专门标注了一个结论是:之前的下跌,未必是泡沫崩溃或基本面有什么问题,更多有这种获利退出的成分。
没想到这么快就走出了一个突破。
而且不仅是大饼,以太以及更多的山寨也都是在不断突破ATH(all time high)的路上,今天有在群里听到一句话说,曾经买200多U的aave指望这翻个倍进入前十就撤退,结果现在aave确实翻了倍,但好像还要再翻个倍才能进前十。。
我想,这也很能说明现在山寨的火热,30亿美金市值项目已经连前二十都排不上了。
当然,这次也得益于这个爆炸性的消息面,特斯拉已在比特币上投资了15亿美元,占他家现金资产的7.7%。
怎么看特斯拉配置比特币
之前有种种迹象表明马斯克对加密货币的关注,比如狗狗币、还有一龙最近的推文有频繁得提到crypto,以及此前和微策略老板(目前上市公司中持币最多)的推文聊天:

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一下子这么大手笔,在情理之中,但还是多少有点让人意外。

特斯拉也算是去年美股中的龙头,涨幅惊人,下图是它的股价和比特币的一个涨幅比较:

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众所周知,上市公司的资产负债表和股价相关联,持有的资产增值,也会对应到股价市值的增长,所以最初看到消息我也在想,这可能可以说是,世界上的两大“泡沫”抱团了!

比特币的上涨会带动特斯拉的股价,以后可能是你以为你在买股,实际是在买币,当然了,真要崩也会一起崩。。
哈哈,开个玩笑,总的来说呢,这个利好还是不能低估的,一个是这其实算是对整个数字货币偏长期的利好,在SEC的文件中有表明:
根据这项政策,我们总共投资了15亿美元的比特币,并可能会不时或长期收购和持有数字资产。此外,我们希望在不久的将来,根据适用法律并在有限的基础上,开始接受比特币作为我们产品的付款方式,在收到付款后我们可能会也可能不会清算。

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另一个是tesla的市值排名和“马首富”的影响力相对于之前的灰度和微策略是又提升了恐怕不止一个量级,会起到一个示范和标杆作用,潜在会让更多的上市企业意识到是否要把加密资产当作一种配置,直白一点的说,对咱们币友,恐怕以后真不用担心这么高涨的价格谁回来“接盘”。

对这方面,后面可以关注一个网站的数据:https://bitcointreasuries.org/

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它上面有在不断收录更新上市公司、币圈公司以及像灰度这样的基金的持仓数量,并且它最近还加了一栏这些公司的持仓成本价(这个我不清楚他们是不是根据sec文件来得到的数据,一般上市公司买卖币是必须告知sec,如果是的话那就是一个比较准确的值)。

目前这张表里面已经汇总了126.6万枚比特币,约占流通的6.6%,而且还是在特斯拉还没更新进来的情况下,我看今天海外媒体估计他们是在一月底3.2万左右买的币,如下图,这个后面我们可以再看看更新出来的数据。

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如果有更多的上市公司加入,会不会以后币圈也会偏美股化,即所谓的明牌长牛,而不再是四年一轮回?

从上述这些,我觉得我们还能看到的一点是,对于大玩家来说,他们是看好就直接买了,不会那么考虑成本、价格、筹码分布这些,虽说对他们的体量来说,也就几个点,亏也亏不到哪,还有很多未来的现金流可以投入,咱小门小户是怎么也比不上,但大佬们这些操作方式还是值得我们思考的:
一个是大玩家的加入可能会带来一个不一样的基本面,如果还按原来的思路策略是否正确?近一个月还是有很多偏空言论的,毕竟我们有走出一个类似17年的抛物线,最近的爆仓数据也说明还是有很多人觉得做空是值得的,毕竟涨了这么多,但这次会不会不一样。
当然了,昨天涨到今天应该说是fomo带起来的,和基本面都无关了,还有今天也看海外一个博主有一句话说的是,在投资领域最怕天空飘来五个字:这次会不同。
我觉得可以想一想吧,风险也还是要注意的。
另一个是作为老韭菜,感觉投资里挺难迈过去的一个坎,就是总会去锚定历史价格,像当时微策略买币的时候,1万美金左右,但那时看着比特是从3800涨上来的,会觉得它贵。。所以啊,很多时候还是多关注当下的趋势和基本面变化,不要过于去锚定历史,纠结价格。
当然这个说起来容易,做起来。。emmm,圈内是有很多大佬是长期不看币价的加仓,但对普通人来说还是多少需要点历练。
这是一个奖励“第一性原理”的时代
从今天的话题,我也想引申出一点:
这是一个奖励“第一性原理”的时代
这个词最早是一个专业术语,有人说它是物理学名词,也有说是哲学术语,不过不管怎样它为人们熟知,也是通过马斯克,在曾经的采访中称他特别推崇“第一原理”思考法:
“通过第一性原理,我把事情升华到最根本的真理,然后从最核心的开始推理。。”
比特币和特斯拉,其实都是具有第一性原理,将最核心的东西做到最极致,像比特币就是最简单的任何点对点之间无中介自由转账,特斯拉,我自己不开车有点说不上来,不过看很多视频,它也是有很多颠覆人们观念的东西。

以太坊呢,可能没上面两位纯粹,不过我感觉它牛X的在生态,不管是17年艾西欧还是现在的defi,都抓住了币圈最核心的需求——投机,只有财富效应才会带来红火,以前是遍地投项目,诞生十倍百倍币,现在是遍地挖矿,日化1个点2个点。

defi里也是有一个转变的,其实我们开始聊defi内容是很早的,说着说着眼泪都有点想往下掉,为啥早,主要是我一直习惯经常翻一翻海外的新闻,当时他们一直在聊这些,但真的当时就是不火。

0x、knc、路印这样的,包括早期的aave,也就是lend,其实他们都有一个共同的问题就是还是用的传统中心化的订单薄方式去撮合交易,在中心化平台这可能没啥,但到链上,会是一个比较差劲的体验。

直到后面,不管是dex还是借贷,都改成了AMM资金池模式,对用户来说不用等不用担心流动问题,体验一下子好了,再加上挖矿激励的促进,以及AMM模式对新发币来说是有底价的,天然有增进投机的因素。

所以现在来说我觉得defi和以太的发展,虽说也有背后运作资源之类的因素,但和这种模式上的改进创新有很大的关系。

而上述这些产品令人惊艳的增长,似乎也说明,这是一个会更多奖励“第一性原理”的时代,只要它有那个最核心的颠覆就足够了,其他的细节其实并不需要足够好,也一样能持续霸占领先低位。

像现在电动车有很多问题,还有以太这gas问题,defi这些网红我也看到各种抱怨难用的,它们都不属于足够精细的产品,但对于投资来说,可能在现在,要纠结这些精细的东西,反而很难获得利益最大化。

从这个角度说,投资决策也是,抓住最本质的东西就可以了,其他很多都是次要的。

当然币圈一到牛市机会是遍地都是,可以去币安打新、去各种复制链挖矿,以太gas一堵了吧还可以投机其他公链币等等等等,但今天以上也是想说,在未来可以对那些真正产生了一些颠覆创新的标的,多看上几眼。

结语

我是觉得对有精力的仁兄,可以多来探索下币圈的各种币或是机会,今年我们也是想在多来研究下一些标的,特别是海外不太出现在国内媒体中,意味着没有什么软文因素干扰的,是我会特别关注一点的。

但对其他大部分朋友来说,还是把精力用在工作上,闲钱投资,会比较好,其实我是更相信投资只要抓住那么有限的几个机会就足够了,找到最核心的东西,把期望值降低,其他的等待时间给出答案即可。

最后祝大家春节假期快乐~多领一点压岁钱回来买币哦!

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