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传奇投资人Bill Miller的信托基金欲向GBTC投资超3亿美元

admin 2021-02-07 1782 浏览

摘要:

- Bill Miller 计划将 Miller Opportunity Trust 22.5 亿美元管理资产的 15% 投入灰度(Grayscale)的比特币信托 GBTC。

- 此前,这位投资者曾写过一封信,支持将比特币作为一种日益增长的投资。

- 灰度等信托公司是金融服务市场的一部分,它们为投资者提供间接的加密货币敞口。

对冲基金 Miller Value Partners 创始人 Bill Miller 的投资基金正在涉足比特币。根据 Miller Opportunity Trust 提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份文件,由美国投资者兼基金经理 Bill Miller 创立的该信托“可能通过投资灰度比特币信托(Grayscale Bitcoin Trust)来间接寻求比特币投资敞口。”

该信托基金宣布,当它将最高 15% 的资产投入灰度的比特币信托基金后,它将停止投资。根据 Miller Value Funds 网站的信息,截至 2020 年 12 月 31 日,该基金管理着 22.5 亿美元的资产,这意味着它计划通过灰度的比特币信托间接将超过 3 亿美元投入比特币。

就在两周前,Miller 在一封收入策略信中称比特币是“一个巨大的潜在市场中新兴的、未得到充分利用的技术”,采用了“出色的、逻辑一致的协议和分布式治理”。

1 月 23 日消息,Bill Miller 在新发布的投资者函中对比特币进行了坚定的辩护。信件指出,该基金购买了 MicroStrategy 0.75% 的可转债,并探讨了此举背后的原因。Bill Miller 表示,没有其他资产能像比特币那样结合流动性与上行潜力。在信中,Miller 还试图反驳一些对比特币的批评,他解释说:“比特币已经运作了 12 年,在多个政府的管理下几乎没有受到监管干预。事实上,比特币在美国的监管前景从未像现在这样光明,这或许可以解释为什么现在有这么多机构参与进来。”

间接市场

Miller Opportunity Trust 并不是第一个间接将资金注入比特币的主要投资者。

1 月 30 日,灰度恢复以太坊信托基金私募认购,并从 1 月下旬起先后在特拉华州的公司注册处注册了十多个个山寨币信托,包括 BAT、LINK、MANA、FIL、LPT、XTZ、AAVE、ADA、ATOM、EOS、XMR、DOT 以及 UNI。

目前,在缺乏交易所交易基金的情况下,灰度的比特币和以太坊等信托基金通过传统投资工具向投资者提供可审计的加密资产所有权。

最新数据显示,灰度比特币信托规模为244.18亿美元,以太坊信托规模达近 51 亿美元。该公司将资金投资于加密货币,向投资者收取 2% 的费用,并在公开交易柜台出售该信托的份额。

另一种获取加密投资敞口的途径

利用信托来迎接加密市场的增长浪潮,是间接投资比特币的一种方式。另一种方法是效仿摩根士丹利(Morgan Stanley),持有一家正在将其财富转换为加密货币的公司的股票,该公司就是 MicroStrategy。

根据 1 月 8 日向美国 SEC 提交的文件,摩根士丹利已持有 MicroStrategy 约 10.9% 的股份,总计 792627 股。

截至 2 月 2 日,MicroStrategy 以 11.45 亿美元的价格收购了 71079 枚比特币,价值接近 28 亿美元。这是 MicroStrategy 首席执行官 Michael Saylor 基于信念的长期投资计划的一部分——Saylor 坚信比特币将产生比黄金高得多的回报,并比美元更持久。

替代方案:比特币 ETF

与加密信托的管理费相比,交易所交易基金(ETF)将提供一种更便宜的替代方案。迄今为止,所有向美国 SEC 注册 ETF 的努力都遭到了拒绝。

尽管如此,在美国 SEC 主席 Jay Clayton 辞职后,许多加密公司对此重燃希望。自他离任以来,数家公司都重新申请了比特币 ETF。

2020 年 12 月 21 日,投资管理公司 VanEck 已向美国 SEC 提交注册表以启动比特币信托基金(VanEck Bitcoin Trust)。如果获得批准,其将是第一个获得美国 SEC 批准的比特币 ETF。该 ETF 的份额将在 Cboe BZX 交易所交易。VanEck 此前曾两次申请类似产品,但后来都撤回了。

2021 年 1 月 22 日,根据美国 SEC 最新发布的文件,VanEck 还计划推出 VanEck Vectors® Digital Assets ETF,它将尽可能密切跟踪 MVIS®全球数字资产股票指数的价格和收益率表现。该基金将投资于那些至少有 50% 收入来自数字资产项目的公司,或开发有可能产生一半收入来自数字资产行业的项目。

但应注意的是,“数字资产行业”一词大体上是一个广义术语,用于经营数字资产交易所、支付网关、挖矿业务、软件服务、设备和技术的公司。这很可能意味着,像 Coinbase 这样的公司在成功 IPO 后,有可能被纳入该基金。SEC 的文件还指出,该基金将投资于资产负债表上持有大量数字资产的公司。这表明,像 MicroStrategy 这样持有的数十亿美元比特币的公司可能是其投资组合的一部分。

除此之外,根据 1 月 22 日提交至美国 SEC 的文件,数字资产管理公司 Valkyrie(Valkyrie Digital Assets LLC)同样也正在申请比特币交易所交易基金(ETF)。该 ETF 计划于纽约证券交易所 Arca 上市,旨在为投资者提供一种经济高效的便捷方式来投资比特币。

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