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没有比特币,在牛市中哭泣

admin 2021-01-11 1815 浏览

“没有比特币,在牛市中哭泣。”

币圈老韭菜,说出了许多人的心声。

“3倍比特币合约、FCoin跑路、国产山寨币”,让一度以为坐上财富列车的他,终发现这是一辆灵车。

“牛市的热闹都是他们的,与我无关。”他说。

这个冬天,特别冷。

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比特币不断新高,多军不断爆仓。

谁能想象,多头反而是韭菜主力?

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快过年了,作为币圈老司机,你跑赢大盘了吗?

以2019年12月29日至2021年1月9日这段熊市、牛市交替的日子为参考,加密货币市值从1933亿美元,增长至10528亿美元,涨幅445%。

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2019年末加密货币市值排名从高到低分别是BTC、ETH、XRP等,top10之和为1762亿美元。

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一年过去了,前10市值总和变为9488亿美元,各自涨幅如下

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(备注:USDT市值上涨是因为发行量增加195亿美元)

主流币中,ETH表现最佳,且以太坊市值挤进全球资产TOP100。

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EOS表现最菜,无愧“三浪打完算法稳定币”的称誉。

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被SEC起诉的瑞波,仅仅上涨67%,成为拖后腿的存在。

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如果投资者在不使用杠杆的情况下,把资金按市值比例分配在top10加密货币上,过去一年获利439%,跑输大盘6个百分点。

若集中化投资,将资金投到BTC和ETH,回报则为484%,跑赢大盘39个百分点。

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换而言之,只要投资组合策略中有大饼和姨太,过去一年就不会输,只是赚钱的多寡而已。

其实,上述的投资组合配置类似于灰度的产品结构,比特币占大头,以太坊次之,同时配以其他资产。

从持仓来看,比特币和以太坊分别为242和35亿美元,是灰度回报最佳的信托产品。

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不过,2021年1月4日ETHE的6个月禁售期结束后,该信托溢价率跳水逾90%。

想着靠溢价套利而买灰度资产的机构,也许要失望了。

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同时,灰度已经把XRP拉黑,将在美国东部时间2021年1月15日下午5点起,暂时停止XRP的交易。

匿名币ZEN是灰度的基金里,唯一的私货。毕竟相对于其他几个老牌币种,ZEN的年龄,市值,都与另外几位,差距太大了。

而ZEN出现的原因是,灰度为DCG的子公司,而DCG于18年投资了ZEN,这之后灰度很快便开了ZEN信托,明着夹带私货。

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如果要进一步跑赢大盘,该如何?

也许,最不能错过的就是DeFi了。

以锁仓规模为指标,前三是Maker、Aave以及Uniswap,各为43.8、28.9和27.6亿美元。

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代币表现方面,MKR本月大涨150%,使得过去一年上涨了235%。

至于Aave,原代币LEND,是令许多人把大腿拍肿的存在,今年一度暴涨百倍。

UNI虽然去年9月才在交易所上市,但依旧上涨了71%,且空投极为大方,项目方发了15亿美元的大红包。据估算,每个用户至少获得400个UNI奖励(现价值2356美元)。

细分赛道上,YFI(资产)涨了41倍(去年7月至今),Nexus Mutual(保险)涨了3.5倍(去年7月至今),Hegic(衍生品)涨了1倍(去年9月至今),badger dao(资产)涨了89%(去年12月至今)。

Link(预言机)过去一年占涨幅超过7倍,成为许多人的心头好。

换句话说,即使投资者没有撸到空投,在这些资产上线主流交易所后第一时间买入,也能获得不俗的回报。当然了,这与大牛市背景有极大关系。

值得警惕的是,yearn.finance锁仓量较高峰期减少了31%。

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同时,并非所有DeFi项目都能在大牛市里水涨船高。

比如DEX的CRV和DODO,价格一路走低;BAL冲高回落,走出过山车行情。2017年的百倍币REP,而今还在泥巴里打滚,价格相比最高峰缩水了94%。

国盛证券对大A股做了一个数据统计:市值靠后50%的股票成交额在逐年下滑,2016-2020年分别为33%、27%、23%、22%、19%。

也许,相似的事情正在加密圈发生。

市值靠后的加密货币,非但不能成为时间的朋友,反而是敌人。

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另外,据不完全统计,2020年DeFi领域内发生了四十余起攻击事件,损失金额高达1.78亿美元。

其中,保险项目Cover Protocol遭遇黑客攻击,COVER价格从800美元左右开始一路暴跌,几近归零。

聚合协议Harvest Finance、帮助稳定币实现价格强锚定的Pickle Finance和借贷协议bZx,亦被黑客攻击,分别损失3133万、2000万和100万美元

“韭菜为交易所打工,币圈为黑客打工。”

扎心了,老铁。

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以上,

买BTC和ETH等主流币,你只需要以大势的认知为指引,与自己的贪念较劲。

买山寨币,除了认知与贪念,你还需要警惕骗子和黑客。

凝视深渊者,深渊也在凝视他。

试图割韭菜者,终被割。

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