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太和观察:当NFT遇上DeFi

admin 2021-01-04 1233 浏览

2017年,一款名为加密猫(CryptoKitties)的游戏横空出世并风靡一时,这让大多数人注意到了非同质化通证NFT。

而实际上,NFT的雏形可再往前追溯至2012年,2012年12月4日,时任以色列区块链协会主席的Meni Rosenfeld在其论文《彩色币概述(Overview of Colored Coins)》中提出,比特币存在可替代性,通过为一部分比特币注入“特性”(这一过程称为“着色”),来实现将其与其他比特币分离。这些着色后的比特币将具有独立的价值,可用于表征真实世界资产,并具有多种用例,包括:财产、优惠券、能够发行自己的加密货币、发行公司股份、订阅、访问代币数字收藏品。

Colored Coin 的诞生让很多人意识到了将资产发行到区块链上的巨大潜力。Colored Coins 为区块链进一步的实验打开了大门,不但为 NFT 奠定了基础,也为接下来可编程区块链的诞生(如以太坊)埋下伏笔,分布式链上的世界的大规模应用从这个时候就已经在蠢蠢欲动了。

NFT具有唯一性和不可拆分性的特征,使得它契合于一些领域如艺术品、游戏、电子存证、身份认证等。一方面,通过NFT可以对现实与虚拟资产进行密码学确权,解决信任问题;另一方面,资产通证化后,传统实体资产的流动性得到了提高。比如以NFT的形式,将书画、雕塑等艺术品保存在链上,不仅适应了收藏品的防伪需求,同时也提高了实物确权、交易流转的效率。

NFT赋能的项目由于承载了更大的金融属性以外的落地需求,在发布与流通的过程中,价值捕获的路径也更加倾向于小众细分人群的参与,这种更加复杂的市场状况有利于行业的多样化发展,在之后的8年中NFT产生了更有趣的设计与应用。

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来源:Dune Analytics

这是NFT正面临的困境:NFT本身的独特性与稀缺性导致其价值更难评估。对于某些NFT来说,其本身塑造成本很低,当市场在主观上无法就价值达成一致,流动性就出现了问题。而在交易失真情况下,流动性虽然得到了改善,但这并不意味着市场对NFT的价值达成有效共识。

NFT流动性挖矿

另一部分平台选择了通过质押进行流动性挖矿的形式。

Aave因强大的创新性而成为DeFi龙头产品,Aavegotchi是Aave生态涉足NFT的新尝试。Aavegotchi是DeFi质押式加密收藏品平台。与几年前火爆的加密猫类似,Aavegotchi其实也是一款宠物收集类游戏。但不同的是,加密猫的玩法与功能非常单一:每一只新诞生的加密猫都具有随机基因且独一无二,外观越独特、越接近0代的猫咪价值越高。而每一只ERC-721 Aavegotchi背后都管理着一个托管合约地址,该地址持有Aave支持的ERC-20 抵押品aToken,同时aToken通过Aave的Lending Pool产生收益。因此随着时间的推移,NFT托管地址中的aToken数量将不断增加。每只Aavegotchi小精灵的稀有性通过动态随机生成,每枚ERC-721代币的估值来自内在价值与稀有价值——使NFT的价值得到了内在支撑,这是相比起传统的收集类游戏Aavegotchi的创新所在。

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来源:https://superrare.co/market 

身份认证功能 

NFT独一无二的属性让它可以承载独特的价值,如果NFT拥有更具体的使用场景和服务能力,必然能得到更广泛应用。例如,yinsure.finance曾使用NFT将保险服务代币化,每一个yNFT对应一张保单,包括保险期限和金额。除了自行持有这些yNFT外,还可以可以在Opensea、Rarible等平台上交易。试想一下,是否在未来可以用NFT来代表每个人的身份,可以跨平台使用且不需要KYC?是否个人的数据可以封装成为NFT,由本人拥有对自己数据的所有权和使用权?

结语

从任何行业看,总是新瓶装旧酒是无法获得持续和长足的发展的。

DeFi为NFT指出了一个方向,但NFT的使用场景远比这更广,关键在于NFT不能与其他板块割席——NFT的价值不仅在于NFT本身,还在于NFT交互到别的领域带来的价值,譬如NFT在DeFi借贷上的实践。我们有理由相信,未来加密数字经济将由同质化货币通证和非同质化资产通证共同构成,同质化代币就是流通的血液,非同质化代币(NFT)就是骨架,随着数字世界资产数据化的深入,将会有越来越多的现实资产需要依托NFT通证的链上映射,最终迎来更加繁茂的数字链上世界。

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