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Uniswap 即将停止挖矿,SushiSwap 的春天来了?

admin 2020-11-17 1335 浏览

原文标题:《Sushi 的春天》
撰文:林明,FirstPool 联合创始人

近期 Uniswap 即将停止挖矿,再次启动需要约一周的时间,作为 DeFi 上第一的锁仓项目,锁仓市值超 29 亿美金,将对整个 DeFi 产生非常大的影响,在判断对市场影响时,调研后发现 Uniswap 的混沌期将为竞品 Sushi 带来一段春天。在以前的 文章 中我曾经说过,对 DEX 并不看好,不建议大家介入,但随着 DEX 大额的降幅,泡沫过后反而会显示出一些真金。

Sushi 的 Token 模型

Sushi 价格经历了非常夸张的降幅,作为单挑 Uniswap 这只独角兽的骑士,Uniswap 一度因为过量的增发、创始人事件而经历了很多阵痛,但是而 Sushi 社区快速作出了反思的,通过公开选举而选出了 9 名多签成员,并且建立了核心团队,修改了代币模型,是将 Sushi 的总量固定为 2.5 亿个,目前流通量约 1.52 亿,从原来每区块奖励 1000 个到现在每个区块奖励 80 个 sushi,未来还会递减,并且其中 2/3 会进行锁定。每天释放量约 433333,扣除锁仓后真实释放量约 144444,按照 1.2 刀 /sushi 价格计算,每天产生 17.3 万美金供给量,而 UNI 每天则产生 128 万美金的供给量。并且 Sushi 建立了回购机制,回购了约 170 万美元的 Sushi。可以说 Sushi 的代币模型通过市场下跌的不断磨合,已经产生了新的供需关系。

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Sushi 的市值分析

按照 Sushi 总量 2.5 亿,流通量 1.52 亿,总市值为 3 亿美金,流通市值为 1.82 亿美金,而相比 UNI,UNI 的总量 10 亿,目前流通量 2 亿,总市值 40 亿美金,流通市值 8 亿美金。Sushi 价格从 15usd 的价格一直下降,非常夸张的降幅,直到 0.48usd 的价格反弹到 1.2usd, 可以看出 Sushi 大部分为套牢盘,成本非常高。过低的价格对于大部分资金来说并没有吸引力。

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Sushi 盈利能力分析

sushi 实现了约 33.87 亿美元的交易量,这给平台参与者带来了约 1016 万美元的收入。其中 5/6,即约 847 万美元,被分配给流动性提供者;另外 1/6,即约 170 万美元,在回购 Sushi 后被分配给 xSushi 拥有者。按照年化计算手续费收入约 6000 万,按照千分之三手续费都作为利润,总市值 PE 为 5,流动市值 PE 为 3.03,按照万分之五作为利润,总市值 PE 为 30,流动市值 PE 为 18.18,可以看出 sushi 的性价比非常凸显。

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交易额

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交易人数

Sushi 在交易量和使用人数方面数据也十分优秀,我们可以看到 Sushi 的交易量和使用人数稳居 DEX 第三名,随着 Uniswap 资金的流入,滑点会更加友好,不排除 Sushi 会有更好的排名变动。

Sushi 锁仓分析

Sushi 的锁仓经历了巅峰到低谷再反弹的过程,锁仓量是 DeFi 重要指标,Sushi 经历了从最高 14.2 亿美金锁仓到 2.4 亿美金锁仓市值的低点,但近一周随着 Uniswap 停矿和 Sushi 价格反弹,回弹趋势十分明显,直接从低点回弹到 3.5 亿美金。

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Sushi 路线图

  • Limit Order。限价委托的 beta 版本已经由开发团队 Levx 发布在轻量级 UI lite.sushiswap.fi 上,目前在测试并等待专业机构的审计,暂未有交易数据产生。

  • Bento Box。被社区寄予厚望的借贷产品 Bento Box,目前在开发人员 BoringCrypto 的努力下已基本完成,进入测试和等待机构审计的阶段。
    Moonbeam。社区已通过尝试跨链部署到 Polkdot 和 Kusama 的初期提案,预计于年底推进,届时将对 SushiSwap 社区发放 moonSushi 代币空投。

  • Gusoku。SushiSwap 已与外部团队接洽,计划引入期权对冲 (options) 和止损 (stoploss) 工具,开发降低流动性做市无常损失的产品 Gusoku,或将提高资金入场意愿。

  • MISO。Minimal Initial Sushi Offering,将激励在 SushiSwap 平台启动上币的新项目。
    可以看出 Sushi 团队非常务实,路线图方向更符合大众预期,并且在 Uniswap 社区会议上,Sushi 总负责人 0xMaki 表示,一旦 Uniswap 的 V3 出现,Sushi 将第一时间沿用。虽然团队仍然要依靠复制 Uniswap,但是可以看出非常的接地气,更看重的是项目本身。

Uniswap 停矿影响

最近 DeFi 最重大的事情为 UNI 停矿,29 亿美金的资金将面临新的选择,而作为交易对迁移的最优选择,无疑是 Sushi 和 Balancer。Uniswap 即将进入混沌期,对于 Sushi 来说是最大的利好,Uniswap 的不确定恰恰是 sushi 的确定性。一定的是会有资金从 Uniswap 迁移到 Sushi,Uniswap 不确定性越大,迁移的资金量越高,Sushi 的交易滑点会更加的友好,反过来促进交易量,Sushi 价格升值促进锁仓金额上涨,从而进入正循环。

随着 Uniswap 挖矿的再度开启,Sushi 又会处于弱势状态,但是一个对自己进行过多重反思的币种,未来一定不会太差。

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