币非凡 - 区块链|交易所导航 www.bifeifan.com
当前位置:网站首页 > 新闻 > 正文

从数据看DeFi如何助推以太坊的发展

admin 2020-10-10 1865 浏览

过去几个月来,数十个项目发布,大量资金涌入,DeFi 领域达到了新的高度。绝大多数 DeFi 应用都构建在以太坊上,并且,DeFi 的爆炸式增长已经影响到了整个以太网络。DeFi 不仅将以太坊推向了极限,还加快了创新和实验的步伐。在本文中,我们研究了 4 个 DeFi 代币项目是如何影响以太坊,并推动其演变的。

中心交易所崛起

DeFi 的兴起掀起了新的代币浪潮,其中包括一些突破。ETH 在夏季的牛市恰逢 yearn.finance发行治理代币 YFI。然而,这期间也出现了一些惨剧,例如,YAM 代币经过暴涨后又归零。下图显示了迄今为止,4 个大型 DeFi 代币项目上线后 ETH 的价格走势:YFI、YAM、SUSHI 和 UNI。

从数据看DeFi如何助推以太坊的发展 DeFi 数据 以太 NLX前景预测2020年 NLX NLX怎么挖 新闻  第1张

- 来源:Coin Metrics 参考价格 -

Uniswap 是以太坊上最大的去中心化交易所,已成为 DeFi 代币交易引擎。从 6 月初至 9 月初,Uniswap 交易量已从每天 100 万美元增至每天 10 亿美元。不同于 Coinbase 和币安等中心化交易所,Uniswap 的交易完全在链上进行。这就意味着,Uniswap 上的每一笔交易必须发送到以太坊上,并在以太坊上进行结算。链上交易已经迅速成为以太坊上最大的用例之一。

从数据看DeFi如何助推以太坊的发展 DeFi 数据 以太 NLX前景预测2020年 NLX NLX怎么挖 新闻  第2张

- 来源:Uniswap.info -

随着 Uniswap 和其它应用兴起,以太坊智能合约的调用量在今年夏天达到历史新高。在生态系统中流通的代币越来越受到代码的控制,将自动化的效率和机会提高到新的水平。但是,这也带来了更多的复杂性,因为 DeFi 智能合约可以互相交互,并通过多个平台自动转移代币。

从数据看DeFi如何助推以太坊的发展 DeFi 数据 以太 NLX前景预测2020年 NLX NLX怎么挖 新闻  第3张

- 来源:Coin Metrics Network Data Pro -

去中心化交易所崛起的另一个体现是 WETH(Wrapped ETH)的数量增长。从根本上来说,WETH 是一种将 ETH 包装成 ERC-20 代币的方式。DeFi 代币建立在一套可以让代币交易变得更加容易的标准(ERC-20)上。但是,ERC-20 代币标准是在以太币发行后引入的,也就是说以太币本身不遵守这些标准。为了创建 WETH,用户必须先将以太币锁定在智能合约内,才能兑换成 WETH 代币。

YFI 代币上线后,WETH 代币的供应量创下历史新高。

从数据看DeFi如何助推以太坊的发展 DeFi 数据 以太 NLX前景预测2020年 NLX NLX怎么挖 新闻  第4张

从数据看DeFi如何助推以太坊的发展 DeFi 数据 以太 NLX前景预测2020年 NLX NLX怎么挖 新闻  第5张

随着 DeFi 的发展,WBTC(Wrapped BTC)的供应量也在不断增长。WBTC 与 WETH 类似,唯一区别在于锁定的是比特币而非以太币。WBTC 可以在 Uniswap 和 Curve Finance 等 DeFi 应用中使用。随着 WBTC 的发展,已经有价值数亿美元的比特币转移到以太坊生态中,至少目前来看是如此。

巨鲸出没

随着高昂的 gas 价格成为新常态,以太坊交易费也发生了巨大变化。

随着 YFI、YAM、SUSHI 和 UNI 代币上线,以太坊交易费的中位数暴涨。每当有新代币上线,人们都会争相抢夺这些代币并在 Uniswap 等交易所上进行交易。由于 Uniswap 交易是在链上进行的,每一笔交易都必须支付交易费。用户支付的费用越高(即,gas 价格越高),矿工优先打包该交易的可能性就越高,相应地交易确认的时间也就越快。为了尽快达成交易,用户之间打起了交易价格战。

随着 SUSHI 上线,以太坊的交易费中位数于 9 月 2 日创下历史新高,即,8.25 美元。

从数据看DeFi如何助推以太坊的发展 DeFi 数据 以太 NLX前景预测2020年 NLX NLX怎么挖 新闻  第6张

- 来源:Coin Metrics Network Data Pro -

区块链交易费是一把双刃剑。这些交易费最终会支付给矿工,因此交易费越高,就越能激励更多人保护以太坊区块链。由于交易费上涨,以太坊矿工的收入在夏季创下新高,推动以太坊的算力同样创下新高。对以太坊来说,这是个好兆头,因为网络安全性对区块链的长期健康发展和成功来说至关重要。

从数据看DeFi如何助推以太坊的发展 DeFi 数据 以太 NLX前景预测2020年 NLX NLX怎么挖 新闻  第7张

- 来源:Coin Metrics Network Data Pro -

但是,高昂的费用也会令一些用户望而却步。交易费与交易所转移的价值不成比例 —— 价值 100 美元或 10 万美元的交易支付的交易费可能相同。因此,高昂的交易费更有利于巨鲸和那些交易额较高的用户,用户很难通过小额投资获利。

自 DeFi 兴起以来,以太坊的交易价值中位数已增至数百美元,这表明以太坊网络正在转向大型参与者。

从数据看DeFi如何助推以太坊的发展 DeFi 数据 以太 NLX前景预测2020年 NLX NLX怎么挖 新闻  第8张

- 来源:Coin Metrics Network Data Pro -

二层扩容方案

但是,以太坊费用市场很快就会回归公平。DeFi 的迅速崛起也在引发新一轮创新热潮。从夏季开始,整个以太坊生态都在努力解决一些造成交易费过高的可扩展性问题

上周五,以太坊在对可扩展性的追求上实现了一个重大的里程碑:Optimistic Ethereum 测试网上线(中文译本)。Optimistic Ethereum 是二层项目,旨在以较低的成本实现近乎即时的以太坊交易。该项目兼容以太坊基础设施和智能合约,相比其它很多扩容方案更容易采用。流行的 DeFi 应用 Synthetix 正在为测试网用户提供激励,并计划转移到 Optimistic Ethereum 上。Uniswap 和 Chainlink 也已经与 Optimistic Ethereum 签约成为早期采用者。

随着新的去中性化应用和代币发布,DeFi 无疑将继续突破以太坊的极限。然而,以太坊也在发生变化,二层可扩展性也会为 DeFi 和以太坊的未来打开新的大门。

相关推荐

观点丨为什么不存在 "Ethereum杀手"?
观点丨为什么不存在 "Ethereum杀手"?

作者 | EricOlszewskiEthereum 社区一直坚持在前沿和冒险的道路上发展。事实上,我们大多数人都同意这样的观点:如果有更好的平台出现,我们会...

39秒前 admin

通过代币化推动企业DeFi采用?

...

关于数字货币标准,马云说的对吗?

文丨吴志峰(中国人民大学国际货币研究所特约研究员)马云昨天(10月24日)在外滩金融峰会上发表演讲,引发强烈反响。有一大段说到数字货币,他说,数字货币远远没有到抢标准的时候。他说的对吗?关于央行数字货...

由BTC ETF难获批看加密市场监管问题
由BTC ETF难获批看加密市场监管问题

在加密货币行业里,比特币交易所交易基金(BTCETF)一直被视为机构投资者入场的最强信号,同时这也意味着机构投资者真正意义上接受了比特币。假如比特币交易所交易...

4分钟前 admin

三个比特币鲸鱼群有助于推动BTC价格上涨

BTC分析:三个比特币鲸鱼群可能有助于推动BTC价格上涨10月25日,比特币大规模投资分析师Whalemap指出,在短期交易中,有三个主要的比特币鲸鱼群。这三个水平将指向关键技术水平并作为支持和阻力位...

曾是摩根大通的资深交易员,他认为未来商业银行将被DeFi取代
曾是摩根大通的资深交易员,他认为未来商业银行将被DeFi取代

尽管bitcoiners和加密货币爱好者试图否认这一点,但在许多投资者眼中,传统金融的改观是使该行业合法化和宣传的最佳方式。CoinShares执行总裁Dani...

4分钟前 admin

为何锁仓资产利用率才是DeFi最佳评估指标
为何锁仓资产利用率才是DeFi最佳评估指标

一直关注去中心化金融行业发展的朋友可能会发现,许多文章和新闻都使用“锁仓量”这个指标来评估去中心化金融(DeFi)项目。“锁仓量”其实是一个源自传统金融领域的资...

4分钟前 admin

区块链真会导致传统商业银行消亡吗?
区块链真会导致传统商业银行消亡吗?

摩根大通资深交易员、CoinShares执行主席丹尼尔·马斯特斯(DanielMasters)近日接受《福布斯》采访时表示区块链技术有可能导致商业银行消亡,尤...

4分钟前 admin

互金协会李东荣:随着数字货币出现,各国都加快推进这方面的研究

...

观点丨为什么不存在 "Ethereum杀手"?
观点丨为什么不存在 "Ethereum杀手"?

作者 | EricOlszewskiEthereum 社区一直坚持在前沿和冒险的道路上发展。事实上,我们大多数人都同意这样的观点:如果有更好的平台出现,我们会...

2小时前 admin

观点:2021年或将成为企业DeFi之年

2021年,企业DeFi采用可能会增加,但前提是代币化标准要跟上主流。为什么说去中心化金融已经迅速崛起了呢,从数据上看,这是因为该行业的锁定总价值已经超过了110亿美元。DeFi,这个以“收益耕种”和...

纵览波卡9大热门DeFi 谁更有潜力?
  • 纵览波卡9大热门DeFi 谁更有潜力?
  • 纵览波卡9大热门DeFi 谁更有潜力?
  • 纵览波卡9大热门DeFi 谁更有潜力?
  • 纵览波卡9大热门DeFi 谁更有潜力?
2020年比特币与其他资产的相关性仍未明确

资产管理巨头富达旗下FidelityDigitalAssets 最近的一份报告得出结论,根据过去五年的数据,比特币与主流金融资产的价格相关性很小。在2020年期间,比特币在主流金融中得到了进...

欧洲金融业如何看待迅猛的 DeFi?Crypto.com 与波士顿咨询联合调查了 400 家机构
  • 欧洲金融业如何看待迅猛的 DeFi?Crypto.com 与波士顿咨询联合调查了 400 家机构
  • 欧洲金融业如何看待迅猛的 DeFi?Crypto.com 与波士顿咨询联合调查了 400 家机构
  • 欧洲金融业如何看待迅猛的 DeFi?Crypto.com 与波士顿咨询联合调查了 400 家机构
  • 欧洲金融业如何看待迅猛的 DeFi?Crypto.com 与波士顿咨询联合调查了 400 家机构
一文了解去中心化保险
  • 一文了解去中心化保险
  • 一文了解去中心化保险
  • 一文了解去中心化保险
  • 一文了解去中心化保险